备案新规周年盘点：境内企业境外上市备案情况统计及证监会审核关注重点

2024年1-11月，港股市场共有60只新股上市，同比增长约11%，合计募资总额约789亿港元。其中IPO主板上市57家，GEM上市3家。值得注意的是，11月份上市的7只新股中，已在A股上市的快递龙头顺丰控股也成功在港交所上市，募资58.3亿港元，其也是快递物流行业首个“A+H”上市企业和“顺丰系”第四家香港上市公司。11月份港股市场，7家新股上市，26家公司递交上市申请，其中半数为首次递表。上周3家公司正在招股，近一周有2家公司通过聆讯。PART.1港股上市情况汇总1、港股新股IPO上市名单港股方面，2024年11月1日——2024年11月30日，共计7家企业成功登陆港交所，合计募集资金约90亿港元。分别是：德翔海运、广东晶科电子、傲基股份、国富氢能、顺丰控股、九源基因、梦金园。其中，顺丰控股于11月27日成功登陆港交所，成为快递物流行业首个“A+H”上市企业。2、港股新股招股名单根据港交所披露信息：上周（12月2日—12月8日）有3家公司正在招股，分别是毛戈平、重塑能源和多点数智。多点数智和重塑能源已于上周五（12月6日）成功登陆港交所，毛戈平将于本周二（12月10日）上市。3、通过上市聆讯企业名单根据港交所披露信息，近一周通过聆讯的企业共有2家，分别是草姬集团和越疆科技。其中，草姬集团是来自香港的保健品、美容护肤品供应商。于2024年12月2日在港交所递交聆讯后招股书，拟香港主板上市，此前于2024年5月27日首次递表。4、递表企业名单汇总本月向港交所提交上市申请的企业共有26家。包括觅瑞集团、宜宾市商业银行、希迪智驾、博雷顿、富友支付、诺比侃人工智能、聚水潭集团、舒宝国际、盛威时代、派格生物医药、乐欣户外、优乐赛、福瑞泰克、华芢生物、翰思艾泰、轩竹生物、佑驾创新、长风药业、挚达科技、上海细胞治疗集团、汇智控股、深圳西普尼、维立志博、大众口腔、五一视界、新吉奥房车。其中，五一视界是香港第五家申请以第18C章上市的特专科技公司。11月港股市场新股发行呈现复苏态势，主要上市企业集中在工业、消费和医药等关键领域。从提交上市申请的企业类型来看，生物医药和科技公司占据了绝大多数，这表明生物医药和科技行业继续成为港股IPO市场的主导力量。此外，从新三板和A股市场转向港股上市的趋势日益显著。比如五一视界、深圳西普尼、大众口腔、长风药业、挚达科技等公司都曾筹备A股上市。PART.2美股上市情况汇总2024年1-11月，共有185家企业通过IPO方式成功登陆美股市场，累计募资约310亿美元。其中，中概股共有54家，累计募集资金约27亿美元。另外，本月1家中概股通过SPAC方式成功登陆美股市场，则是亿珑能源与美国特殊目的收购公司（SPAC）TMT Acquisition Corp完成合并交易并在纳斯达克正式挂牌上市。1、美股新股IPO上市名单美股方面，11月份上市的22只IPO新股中包含了4只中概股，合计募集资金约2.8亿美元，全部于纳斯达克上市。分别为明成集团、荣业食品、创智环球和小马智行。其中，小马智行于11月27日登陆美股，以13美元价格发行2000万股，IPO募资2.6亿美元，2、递表美股名单汇总本月共计有32家企业向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交招股说明书，其中递表的中概股有15家，均申请拟纳斯达克证券交易所上市，分别是：美华创富、斯凯蒙太阳能、盈丰泥水、Flag Fish Acquisition、牛大人、中毅资本、数智集团、宜达保险、一建筑工程、迈克丽、斯塔克、Columbus Acquisition、FG Holdings、华通证券、Top Win国际。其中有2家SPAC公司。另外，宜达保险目前在美国OTC市场挂牌交易。尽管本月仅有4家中概股企业成功登陆美股市场，但中国企业赴美上市的热情依旧高涨。从递交上市申请的企业来看，涉及行业广泛，包括消费服务、建筑、金融服务、广告营销、电子产品制造以及保险服务等多个领域，显示出中概股赴美上市的多元化趋势。预计在年内剩余的时间里，中概股赴美上市活动将继续保持稳定，特别是科技公司上市数量有望显著回升。随着政策的进一步落实和市场环境的持续改善，预计中概股在美股市场2025年的表现将会更加活跃。

2024年1-10月，港股市场共有53只新股上市，同比增长约13%，合计募资总额约685亿港元。其中IPO主板上市50家，GEM上市3家。上市企业数量超过去年同期的47家。值得注意的是，本月港股迎来首单De-SPAC交易。据华谊信资本统计，10月份港股市场，8家新股上市，本周2家公司正在招股，11家公司递交上市申请，其中2家为首次递表，近一周有2家公司通过聆讯。PART.1港股上市情况汇总1、港股新股IPO上市名单港股方面，2024年10月1日——2024年10月31日，共计8家企业成功登陆港交所，合计募集资金约131亿港元。分别是：“Tiktok大卖的厨具品牌”卡罗特、“专注医药和医疗器械研发”的太美医疗、“电缆及民用管道安装分包商”荣利营造、“来自上海的智能音视频 APaaS 平台”七牛智能、“纯净水巨头”华润饮料、“港股超级年度IPO”地平线、“锂电巨头”龙蟠科技、“合成生物学医药”华昊中天医药。其中，地平线机器人募资总额达到54亿港元，成为今年以来香港首个大型科技股IPO。紧随其后的是华润饮料，募资超过50亿港元，成为“华润系”第九家港股上市公司。此外，本月香港完成首宗De-SPAC交易，10月30日，狮腾控股借壳SPAC公司汇德收购，完成在港交所挂牌上市，上市首日公司股价一度大涨500%。2、港股新股招股名单根据港交所披露信息：近一周（11月4日—11月8日）仅有2家公司正在招股，分别是傲基股份和晶科电子。两家企业招股日期都从10月31开始，到11月5日结束。将拟11月8日（本周五）登陆港交所主板。3、通过上市聆讯企业名单根据港交所披露信息，近一周通过聆讯的企业共有2家，分别是脑动极光和晶科电子。其中晶科电子正在火热招股中，并将于本周挂牌上市。4、递表企业名单汇总本月向港交所提交上市申请的企业共有11家。包括拉拉科技、明基医院、毛戈平、梦金园、海南钧达新能源、深业物业、活力集团、曹操出行、健康160、粤源建设和多点数智。其中仅活力集团和粤源建设两家为首次递表，其余企业均为二次及以上递表。此外，海南钧达新能源（钧达股份）是一家已经在A股上市的公司，此次计划实现“A+H”两地上市布局。10月份，港股市场呈现出明显的回暖迹象，IPO活动保持火热态势，多只大型新股成功登陆市场。与上个月仅有2家新股上市相比，本月的IPO数量有所增加，显示出市场正在逐渐复苏。此外，港交所于10月16日宣布优化新上市申请审批流程时间表，以提升香港作为国际新股集资市场的吸引力，鼓励更多A股公司来港上市。在成功上市的企业中，包括美的集团和龙蟠科技等知名公司，它们通过在港股上市，进一步拓宽了融资渠道和国际影响力。目前，还有顺丰控股、恒瑞医药、海天味业、百利天恒、赤峰黄金等多家A股公司传出有意赴港实现A+H上市的消息。这些企业赴港上市的初衷普遍指向全球化发展，通过搭建A股和H股的双融资平台，不仅可以提高融资效率，还能吸引国际投资者的关注，提升企业的国际形象和竞争力。PART.2美股上市情况汇总2024年1-10月，共有163家企业通过IPO方式成功登陆美股市场，累计募资约294亿美元。其中，中概股共有50家，占比超三分之一。累计募集资金约24.2亿美元，约占总募资金额的8%。另外，本月还有两家中概股通过SPAC上市成功登陆美股市场，分别是百德医疗和粮投集团。1、美股新股IPO上市名单美股方面，10月份上市的38只IPO新股中包含了10只中概股，占比超三分之一，合计募集资金约2.2亿美元，全部于纳斯达克上市。分别为惠程科技、闪送、力奇服务、星际时尚、星辉印刷、长安能源、闽东红茶叶、虎虎科技、利邦厨具、文远知行。另外，还有1家来自山西太原的SPAC ：Rising Dragon Acquisition。本月，闪送和文远知行两家公司成功登陆美股纳斯达克市场。其中，文远知行成为“首个全球通用自动驾驶股”。然而，从募资规模来看，文远知行实际募集的资金约为1.2亿美元，这一数额并没有达到市场预期的高额募资目标。2、递表美股名单汇总本月共计有30家企业向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交招股说明书，其中递表的中概股有8家，均申请拟纳斯达克证券交易所上市，分别是：雷神能源、鼎信生态、智慧物流、小马智行、建朝工程.、Horizon Space Acquisition II、诚天国际、港药数字科技。其中，Horizon Space Acquisition II是一家中国人发起的SPAC公司。总之，10月份中概股赴美上市的热情持续高涨，尽管在美国大选的影响下导致部分企业IPO被推迟，但在货币宽松预期的背景下，一些公司选择抓住时间窗口上市，也能显示出积极的市场复苏趋势。虽然本月中概股上市数量不少，但募资金额普遍不大，所以中概股赴美上市的痛点依然存在。华谊信资本预测，中概股赴美上市的趋势预计将继续保持增长。全球经济的逐步复苏和市场环境的改善为企业提供了有利的融资背景，再加上美国大选即将落幕，这将吸引观望期的企业，以及更多具有创新能力和市场潜力的公司选择上市融资。因此，可以预见，未来两个月中概股赴美上市活动将继续保持活跃，募资规模和IPO数量均有望进一步提升。

2024年截止9月底，港股市场迎来新上市公司共45家，合计募资总额约554亿港元。其中IPO主板上市42家，GEM上市3家。较上年同期42家IPO略显增长。据华谊信资本统计，9月份港股市场，2家新股上市，5家公司招股，16家公司递交上市申请，其中4家为首次递表，最近两周有4家公司通过聆讯。虽然9月港股市场略显冷清，但是年内最大IPO美的集团成功上市，募资约357亿港元，成为今年迄今全球第二大募资规模新股，港交所新股排名也因此跃升至全球第四位。1港股上市情况汇总1、股新股IPO上市名单港股方面，2024年9月1日——2024年9月30日，共计2家企业成功登陆港交所，分别是：“首家港股上市国企”集信国控，“近三年港股最大IPO”美的集团。其中集信国控是近年来第三家港股创业板上市新股。（数据来源：港交所官网）2、港股新股招股名单根据港交所披露信息：9月份共有5家企业宣布招股，其中美的集团、卡罗特和太美医疗已经成功上市。最近一周（10月3日—10月9日）仅有2家公司招股，分别是荣利营造和七牛云。荣利营造招股日期截止10月4日结束，将于本文截稿之日10月9日上市。七牛云于10月10日结束招股，将拟10月16日登陆港交所主板。（数据来源：港交所官网）3、通过上市聆讯企业名单根据港交所披露信息，最近两周通过聆讯的企业共有4家，分别是七牛智能、华润饮料、香港汇德收购和地平线。其中，汇德收购为香港首宗通过上市聆讯的De-Spac交易公司。（数据来源：港交所官网）4、递表企业名单汇总本月向港交所提交上市申请的企业共有16家。包括重塑能源、迅策科技、健康之路、爱维艾夫、闪回科技、海螺材料、江苏国富氢能、维昇药业、特斯联、南山铝业、中和农信、香江电器、泽辉生物、纽曼思、京东工业和啄木鸟维修。其中香江电器、泽辉生物、啄木鸟维修、南山铝业为首次递表，其他均为多次递表；京东工业自首次递表后一年半再次递表，纽曼思已经第六次递表，上市之路略有坎坷。在刚刚过去的9月份，港股市场的IPO活动相对冷清，主板和创业板都仅有一家企业上市。然而，美的集团在本月的成功上市成为了港股市场上的一大亮点，打破了今年以来港股缺乏大型IPO的尴尬局面。此外，10月初已有三家企业成功登陆港股市场，它们分别是卡罗特、太美医疗和荣利营造。同时，七牛智能、华润饮料、香港汇德收购和地平线等公司已经通过了上市聆讯，预计将在本月内完成上市。这些迹象表明，港股市场的IPO活动在10月份将逐步回暖。2美股上市情况汇总2024年1-9月，共有125家企业通过IPO方式成功登陆美股市场，累计募资约244.43亿美元。其中，中概股共有40家，累计募集资金约22亿美元，约占总募资金额的9.04%。1、美股新股IPO上市名单美股方面，9月份共有24只新股登陆美股市场，其中8家为中概股，全部于纳斯达克上市。分别为安林财经、飞天兆业、智充科技、迦里仕人才、Global Engine Group Holding Limited、中金科工业、Future Vision II Acquisition Corp.、YHN Acquisition I Limited。合计募集资金约1.67亿美元，值得注意的是，后两家为SPAC公司，分别来自上海和中国香港。（数据来源：纳斯达克官网）2、递表美股名单汇总本月共计有37家企业向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交招股说明书，其中递表的中概股有10家，均申请拟纳斯达克证券交易所上市，分别是：集采巴控股、天成智联物流、Mint Inc Ltd、707 Cayman Holdings Ltd.、奥创新能源、Diginex Solation(HK) Limited.、闪送、元宝科技、雷子克、德威船务。（数据来源：纳斯达克官网）总体来看，9月份，美股市场的首次公开募股（IPO）活动保持活跃状态，上市企业覆盖了多个行业，包括商务印刷、医疗保健、电动汽车充电、劳务外包，以及信息技术和电子设备制造等。除此之外，中国企业在纳斯达克上市的意愿也表现积极，占到了当月总申请量的27%。这些企业涉及的领域广泛，从农产品销售到物流服务，再到室内设计、服装供应、汽车服务、数据分析、软件服务、即时配送、保险服务、电子设备制造和海运服务等。进入10月，已有三家中国企业成功在纳斯达克上市，分别是惠程科技、闪送和力奇。由此可见，中国企业在美国上市的热情依然高涨，也为准备美股上市的中国企业释放了积极信号。如果您有美股上市意愿，可进一步与我们沟通，我们将为您量身定制上市服务方案，助您登陆国际资本市场。