华谊信资本集团

祝贺华谊信资本辅导的妈阁文创集团有限公司（Macau Cultural and Creative Group Limited，以下简称“妈阁文创”）顺利完成与目标壳公司AJ1G Inc的洽谈，达成了反向收购交易，并且双方已签订相关协议。这一进展标志着妈阁文创在资本市场上迈出了重要一步。妈阁文创是一家在澳门文创消费产业链中表现卓越的整合服务商。该公司成立于2022年，以文化创意内容为核心，利用行业优秀的数字技术进行创作、生产、销售和运营。妈阁文创以澳门为基地，并将粤港澳大湾区作为运营中心，业务涵盖潮玩盲盒、定制手办、传统文创产品、主题活动和城市IP等多个产品线。PART.1华谊信资本服务进度更新以下是华谊信资本的服务进度，以及接下来的工作计划：华谊信资本作为妈阁文创集团的专业上市辅导顾问，负责协助公司通过借壳方式在美国OTC市场挂牌上市及资本运作。服务流程从深入了解妈阁文创的业务现状和财务数据开始，包括产品、商业模式等关键要素，并与其就资本战略的短期、中期和长期目标进行深入交流。在此基础上，华谊信资本的专业团队提出了一系列上市方案和建议，并与妈阁文创达成了借壳上市的共识。我们已经协助妈阁文创选择并确定了目标壳公司，完成了对目标壳公司的尽职调查，评估并规避了潜在的财务和法律风险，并制定了专业的并购方案。华谊信资本代表妈阁文创与目标壳公司原股东进行洽谈后，双方已成功达成反向收购交易并签订了相关协议。接下来我们的工作计划主要包括，协助妈阁文创取得壳公司100%的优先股股份和投票控制权，并进行公司名称和股票代码的变更，以展现其新的企业形象和愿景。华谊信资本将以全方位的服务帮助妈阁文创顺利实现在美国OTC市场挂牌上市的目标。PART.2华谊信资本服务优势华谊信资本拥有十余年的上市辅导经验和专业的行业顾问团队，在帮助企业进行OTC买壳上市工作上独具特色和优势。1、前沿的壳市场信息华谊信资本打造的SHELL WORLD（www.shellworld.cn）平台，汇集了全球各大资本市场的优质壳公司资源，除了美国OTC市场壳资源信息，还包括香港证券交易所、纳斯达克市场（SPAC）、加拿大CPC等海量壳资源信息，不仅壳公司涉及的行业范围广泛，价格区间还多种多样，可以帮助企业匹配到适合自己的壳公司。2、专业的咨询服务华谊信资本辅导团队拥有多个买壳上市成功案例，不仅能根据企业的需求结合其自身的实际情况，提供量身定制的买壳上市服务方案，让企业与壳公司达到较高的适配度。还能对企业进行全面的评估和分析，以确定企业的买壳上市计划和策略。3、一站式买壳上市模式我们通过多年的服务模式优化，已成功构建了一站式上市服务模式，全面覆盖企业从壳公司选择、资产注入、融资服务到证券交易等各个关键环节。这一模式不仅简化了企业的上市流程，降低了上市成本，还提升了上市的成功率。企业在华谊信资本的协助下，能够快速、合规地完成从资产转移、财务优化到法规遵从等买壳上市的各项准备工作。4、国际主流资本市场对接我们在企业买壳上市过程中能够给予企业相关国际资源支持，华谊信资本不仅掌握美国资本市场大量的上市公司壳资源，而且与当地主流审计师，律师团队以及承销机构有紧密的合作关系。在企业买壳上市过程中，将会提供全面的财务审计和税务规划服务，处理法律合规、监管沟通、风险管理等关键环节。华谊信资本秉持一站式全方位服务原则，从帮助企业挑选壳公司到成功实现上市，全程都与企业并肩同行，帮助企业实现步入国际资本市场的战略目标。

2024年9月9日至12日，华谊信资本高级合伙人盛丹平先生和李文捷先生接受江西省宜春市政府的邀请，参加了由宜春市政府主办、江西联合股权交易中心协办的“2024年宜春市企业境外上市专题培训交流活动”。本次活动包括现场交流和企业走访调研两个环节。现场交流分别于9月9日在高安市和9月12日在袁州区举行，宜春市政府机关党组成员及高安市人民政府领导（高安场）出席并致辞。宜春市各县（市、区）的企业代表和金融干部共计70余人参加了会议。在当前境内IPO政策阶段性收紧的背景下，境外上市因其周期短、包容性强、可预期性高和综合成本低等优势，成为众多拟上市企业关注的焦点。在现场交流中，华谊信资本就境外资本市场的上市概况、上市要求流程、审核要点以及境外上市备案新规的实施情况等方面为参会企业进行了详细介绍，帮助企业深入了解国际资本市场，尤其是美国资本市场的特点，并详细掌握境外上市的规则，以帮助企业在资本市场全球化的浪潮中寻找发展机遇。在企业实地调研环节，华谊信资本在宜春市政府和金融局的带领下，走访了十几家意向境外上市的企业。我们与企业进行了深入的一对一交流，耐心解答企业代表的问题，消除了他们对境外上市的诸多顾虑。企业代表们纷纷表示，通过此次交流，他们对境外上市的流程和要求有了更加清晰的认识，对企业找准市场地位，选择最合适自身发展的方式登陆境外资本市场具有很大帮助。企业上市是提升企业影响力和价值的重要战略决策。随着监管机构和投资者对拟上市企业的市场表现和发展趋势的关注度不断提升，企业更加需要专业的上市指导。凭借着近十年的实战经验，华谊信资本能够为企业提供全面的上市辅导服务，我们的服务贯穿企业上市的每一个关键环节，从分析企业内部情况到制定上市方案，从财务规划到法律合规，我们都能提供量身定制的服务。我们相信，通过我们的专业辅导，企业能够以最小的成本和最高的效率融入资本市场，更能在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现长期稳定的发展。我们希望能成为企业国际化发展道路上的坚实伙伴，我们期待着与更多的企业携手，共同开启资本市场的新篇章。

祝贺华谊信资本辅导的新加坡企业Holife Trading Limited完成了对美股OTC市场上市公司Emo Capital, Corp的收购，并且该公司的股价在短短一周内涨幅达到8倍。一、服务流程回顾华谊信资本在此回顾我们的业务服务流程，并分享我们对OTC PINK市场买壳和融资领域的深刻洞察和专业见解，希望为那些计划通过买壳方式在美国上市的企业提供有价值的参考。在服务的初期，我们深入了解客户企业的业务现状，包括产品、商业模式、财务数据等关键要素，并与客户就其资本战略的短期、中期和长期目标进行了深入交流。我们的专业团队提出了一系列方案和建议，最终与客户企业就买壳、资产注入以及未来的转板计划达成了共识。目前我们已经协助客户完了壳公司的收购，客户取得了壳公司100%优先股的股份和投票控制权，同时我们也协助客户完成1.5亿普通股的过户，并且按照要求提交了SEC报告。在收购完成后的一周内，我们组织召开了股东大会，顺利完成了壳公司董事会和管理层的变更。接下来，我们将协助客户进行股票代码的变更，以体现其崭新的企业形象和愿景。二、关于OTC  PINK的一些买壳以及融资的见解对于OTC PINK市场的买壳和融资，我们注意到今年有越来越多的客户对此表现出浓厚兴趣。大家关心的问题主要集中在壳公司的干净程度，例如是否存在负债、价格、资产注入的可能性以及融资和转板的可行性。1、资产注入资产注入是大家最关心的问题。我们建议国内公司应完成符合美国财务标准的审计，并搭建合适的上市架构。根据华谊信资本多年来的辅导经验，壳公司可以通过发行股份来收购上市主体或以子公司形式进入壳公司，这些都是合理的资产注入方式。2、融资融资同样是大家高度关注的问题。根据我们以往的实操经验，融资可分为境内和境外两个方向。我们认为美国OTC与新三板最大的区别就是可以公开发行股票，但如果公开发行面向境内，那就要做好一系列的合规备案工作，如果是境外募集就比较简单了。可以确定的是OTC市场是可以融资，可以交易的。3、转板对于许多在OTC市场挂牌的公司而言，转板至纳斯达克是他们的梦想。但要实现这一目标，企业需要满足纳斯达克的上市要求，并在OTC挂牌期间做好相应的准备工作，最重要的就是财务审计以及按时向OTC市场和美国证券交易委员会（SEC）提交所需报告。根据我们的经验，从OTC市场转板到纳斯达克的整体成本费用通常低于直接进行首次公开募股（IPO）。能否成功买壳上市主要取决于选择一个与企业自身发展战略相匹配的壳公司，这将有助于企业在市场上获得竞争优势并增加上市成功的可能性。尽管国内有许多机构提供企业买壳上市的辅导服务，但能够提供广泛境外证券市场壳资源的机构却寥寥无几。为了能够给企业拓展更多的选择范围，协助企业选取最符合需求的壳公司，华谊信资本今年推出了国内首个壳资源平台——壳世界（www.shellworld.cn），为客户提供了一个挑选优质壳公司的平台。我们提供的壳公司都是经过精心筛选的，确保无负债、无诉讼、无纠纷，为客户提供一个坚实的起点，也让更多的企业可以接触到更多来自国际知名交易所的壳资源。我们的壳公司价格合理，壳的价格范围从15万美元到50万美元不等，大多数集中在30万美元左右（仅壳公司价格）。对于预算有限的客户，我们也能找到性价比高的选择，尽管这可能需要更多的时间。以上是我们的一些观点，我们期待与更多客户企业和机构进行交流和合作，共同开启企业资本之旅。