华谊信资本辅导的新加坡企业Holife Trading Limited成功收购了美股上市公司 Emo Capital, Corp
- 2024-09-03
- 来源:苏州华谊信财务顾问有限公司
- 所属分类:公司动态
祝贺华谊信资本辅导的新加坡企业Holife Trading Limited完成了对美股OTC市场上市公司Emo Capital, Corp的收购,并且该公司的股价在短短一周内涨幅达到8倍。

一、服务流程回顾
华谊信资本在此回顾我们的业务服务流程,并分享我们对OTC PINK市场买壳和融资领域的深刻洞察和专业见解,希望为那些计划通过买壳方式在美国上市的企业提供有价值的参考。
在服务的初期,我们深入了解客户企业的业务现状,包括产品、商业模式、财务数据等关键要素,并与客户就其资本战略的短期、中期和长期目标进行了深入交流。我们的专业团队提出了一系列方案和建议,最终与客户企业就买壳、资产注入以及未来的转板计划达成了共识。
目前我们已经协助客户完了壳公司的收购,客户取得了壳公司100%优先股的股份和投票控制权,同时我们也协助客户完成1.5亿普通股的过户,并且按照要求提交了SEC报告。
在收购完成后的一周内,我们组织召开了股东大会,顺利完成了壳公司董事会和管理层的变更。接下来,我们将协助客户进行股票代码的变更,以体现其崭新的企业形象和愿景。

二、关于OTC PINK的一些买壳以及融资的见解
对于OTC PINK市场的买壳和融资,我们注意到今年有越来越多的客户对此表现出浓厚兴趣。大家关心的问题主要集中在壳公司的干净程度,例如是否存在负债、价格、资产注入的可能性以及融资和转板的可行性。
1、资产注入
资产注入是大家最关心的问题。我们建议国内公司应完成符合美国财务标准的审计,并搭建合适的上市架构。根据华谊信资本多年来的辅导经验,壳公司可以通过发行股份来收购上市主体或以子公司形式进入壳公司,这些都是合理的资产注入方式。
2、融资
融资同样是大家高度关注的问题。根据我们以往的实操经验,融资可分为境内和境外两个方向。我们认为美国OTC与新三板最大的区别就是可以公开发行股票,但如果公开发行面向境内,那就要做好一系列的合规备案工作,如果是境外募集就比较简单了。可以确定的是OTC市场是可以融资,可以交易的。
3、转板
对于许多在OTC市场挂牌的公司而言,转板至纳斯达克是他们的梦想。但要实现这一目标,企业需要满足纳斯达克的上市要求,并在OTC挂牌期间做好相应的准备工作,最重要的就是财务审计以及按时向OTC市场和美国证券交易委员会(SEC)提交所需报告。根据我们的经验,从OTC市场转板到纳斯达克的整体成本费用通常低于直接进行首次公开募股(IPO)。
能否成功买壳上市主要取决于选择一个与企业自身发展战略相匹配的壳公司,这将有助于企业在市场上获得竞争优势并增加上市成功的可能性。
尽管国内有许多机构提供企业买壳上市的辅导服务,但能够提供广泛境外证券市场壳资源的机构却寥寥无几。为了能够给企业拓展更多的选择范围,协助企业选取最符合需求的壳公司,华谊信资本今年推出了国内首个壳资源平台——壳世界(www.shellworld.cn),为客户提供了一个挑选优质壳公司的平台。我们提供的壳公司都是经过精心筛选的,确保无负债、无诉讼、无纠纷,为客户提供一个坚实的起点,也让更多的企业可以接触到更多来自国际知名交易所的壳资源。

我们的壳公司价格合理,壳的价格范围从15万美元到50万美元不等,大多数集中在30万美元左右(仅壳公司价格)。对于预算有限的客户,我们也能找到性价比高的选择,尽管这可能需要更多的时间。
以上是我们的一些观点,我们期待与更多客户企业和机构进行交流和合作,共同开启企业资本之旅。
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纳斯达克·证券交易所

纳斯达克证券交易所(NASDAQ)起源于1971年,是世界最大电子证券交易市场,全球最大科技创新证券交易所。 如今,在纳斯达克挂牌融资的企业高达5400多家企业,总市值6.7万亿美元,超过其他任何单一证券市场,已成为最有影响力的证券市场之一。 纳斯达克共分为三个层次:全球精选市场、全球市场、资本市场,是创新型、科技型、成长型企业首选。
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纽约·证券交易所

纽约证券交易所(NYSE)成立于1792年,是美国历史最悠久、规模最大的证券交易所,现有上市企业3000余家,每日交易额逾千亿美元,所上市的总市值、IPO数量全球第一,交易量全球第二。纽交所具有组织最完善,设备最完善,管理最严格等特点。上市公司主要是全世界最大的公司,上市企业近3000余家。
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华谊信资本赋能“AJYG”一周年,市值突破6305万美金,股价突破1美元!

恰逢立冬,再传喜讯!一年前,由华谊信资本全程赋能的壳公司“AJYG”完成了全部控股权的交割,成功助力企业登录美国OTC市场。一年后,在OTC市场实现里程碑式突破:市值成功站上6305万美金,股价强势突破1美元,较一年前的0.002美元暴涨超500倍,用亮眼成绩印证了专业资本运作的强劲动能!回溯一年服务历程,深耕OTC市场的华谊信资本为客户打造了从买壳前到买壳后的全流程定制化服务方案:面对当前境外各大券商平台对于中企股东在OTC交易上有多重限制的情况下,华谊信资本依旧凭借其丰富的券商资源,成功助力企业完成在OTC市场的开户;后续再通过增发新股落地、核心资产高效装入、转股流程规范执行等关键动作,一站式打通企业在OTC挂牌的核心链路。后续服务中,华谊信资本的服务团队始终紧跟客户需求,持续提供合规披露支持、市值管理等服务。在这期间成功助力壳公司从原有的专家市场升级至OTC ID层级,全面恢复股票流通功能,全程护航企业在OTC市场稳健发展,为后续股价上涨与市值增长筑牢基础。从0.001美元到1美元的跨越,从默默无闻到市值6305万美金的蜕变,华谊信资本见证了“AJYG”的成长,不仅是企业自身实力的彰显,更印证了华谊信资本在OTC市场这一领域的专业顾问服务能力;同时,基于企业对华谊信的深度信任,也促成双方再度携手——“AJYG”将继续与华谊信资本签订下一年度服务合同,共拓资本市场新征程。未来,华谊信资本将持续聚焦OTC市场,以干净合规的壳资源赋能、成熟的资本运作经验与全流程的专业服务,助力更多企业以低门槛切入美国资本市场,实现股价与市值的双重跨越!
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华谊信资本十周年 携手筑梦新征程!

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再传捷报!华谊信资本半月内又完成一家OTC收购案例

金秋十月,华谊信资本不到半个月再传捷报!由华谊信资本100%控股的“SNHO”壳资源已完成全部交割,成功助力企业登陆美国OTC市场,后续买壳配套服务也将稳步推进。华谊信资本旗下所控股的壳资源不仅能帮助企业跳过复杂的壳公司梳理环节,直接衔接美国OTC市场资本布局,更可依托华谊信全流程服务支持,在信息披露、合规运营等关键环节实现高效推进,最终助力企业顺利切入美国场外资本市场,为提升品牌资本认可度筑牢核心基础。【SNHO项目】 华谊信助力浙江杭州企业完成的核心工作如下:此项目已完成其交易账号恢复激活以保障正常运营,协助完成高管信息等主体关键内容的披露及公告发布,确保信息匹配实际运营情况,实现了华谊信资本控股100%优先股交割转让以让企业获壳公司完整控制权,同时完成股权变更登记并取得证明,向SEC提交备案,确保股权转让合规闭环且控股权获法律确认等内容(企业公告信息的变更)(企业高管等信息资料变更)(SEC报表文件的提交)华谊信资本后续将继续服务的内容如下:按要求推进三项核心工作:一是将 OTC PINK 层级升至 OTC ID,梳理完善年报、季报等合规文件以满足市场标准;二是更新品牌信息在OTC Market市场上的相关内容,按规则公示以衔接企业与壳公司信息;三是向甲方全面交割目标壳公司并交付全套文件,确保企业获完整控制权及核心运营资料。华谊信资本需特别强调:当前市场上大多数壳资源均由华谊信资本持有,且所掌控的壳资源均为全资控股,不仅质量优质,更具备洁净无隐性风险的基底,买入壳之后控股权可直接转让。从过往实操案例来看,多个壳资源的直接控股主体,均为华谊信资本。对比市面上壳商出售的壳资源价格鱼龙混杂,华谊信资本 SHELL WORLD 的壳资源更具价格优势——OTC ID 及以下层级大多定价20-30万元,OTC QB层级定价60-80万元。同时交易方式灵活,可支持分期付款;且无论买壳前还是买壳后,均提供美国OTC挂牌上市全周期支持,能切实助力企业打造覆盖全流程的一站式服务方案。
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